Победители Международного конкурса по финансовому трейдингу

Иностранные аспиранты Университета Южного Иллинойса в Карбондейле выиграли соревнование по виртуальной электронной торговле

Всего за месяц команда аспирантов Университета Южного Иллинойса в Карбондейле (SIU) превратила 500 000 долларов в 1,25 миллиона долларов и завоевала главный приз в международном соревновании по финансовому трейдингу.

Соревнуясь с 385 другими командами со всего мира, трейдеры SIU «Салюки» Аюш Гири, Ричи Джон, Рафаэль Муньос Моралес и Адриан Весели заняли пятое место в Чикагской товарной бирже (CME) Group University Trading Challenge. Каждый член команды является аспирантом программы MBA, и каждый получил степень бакалавра в SIU.

Спонсируемый CME, конкурс представляет собой месячное соревнование по виртуальной электронной торговле, в котором студенты используют те же методы торговли фьючерсами в реальном времени, которые используются в деловом мире.

По словам Тай Перри , клинического доцента в Школе аналитики, финансов и экономики, который является консультантом факультета, этот результат является самым высоким для SIU на престижном конкурсе и является весьма впечатляющим достижением.

«Я считаю, что результаты CME University Trading Challenge этого года подтверждают силу наших студентов и программ в международном масштабе», — сказал Перри.

Не легкий подвиг

Добиться успеха на этом поприще довольно сложно, отмечает Перри. Он включает в себя предвидение направления будущих изменений цен и покупку (длинную позицию) или продажу (короткую позицию) для получения наибольшей стоимости. Это также требует бесчисленных часов исследований и осведомленности об основных изменениях цен.

Степени бакалавриата SIU подготовили студентов

По словам Перри, учащиеся могут использовать различные стратегии в сложном виртуальном соревновании, которое напоминает работу с реальным брокерским счетом. В то время как команды могли использовать фьючерсные контракты на сельское хозяйство, энергетику, металлы, фондовый индекс, процентные ставки или валютные продукты, Салюки решили в первую очередь сосредоточиться на нефти.

«Наша команда работала очень усердно, по нескольку часов в день, проверяя цены, переписываясь в чатах, переписываясь по электронной почте», — сказал Перри.

Что делает достижение еще более примечательным, так это то, что у салюки не было большого опыта в этом конкретном виде торговли.

«Меня всегда привлекали производные рынки, но я никогда не принимал непосредственного участия в торговле фьючерсами и форвардными контрактами», — сказал Гири из Катманду, Непал. В следующем месяце Гири получит степень магистра делового администрирования в области финансов и степень бакалавра в области управления цепочками поставок.

По словам Джона, уроженца Бангалора, Индия, курс Перри «Рынки опционов и фьючерсов» заложил прочную основу для подготовки команды к соревнованиям. Джон получил степень бакалавра финансов по специальности инвестиции в декабре 2020 года.

Несколько членов команды говорят, что они получили бесценный опыт, участвуя в Студенческом инвестиционном фонде Салуки (SSIF). Зарегистрированная студенческая организация дает студентам реальный опыт управления портфелем и инвестиционных исследований, поскольку они управляют значительным портфелем от имени SIU Foundation.

«Реальный жизненный опыт SSIF бесценен», — сказал Весели из Освего, штат Иллинойс. «Финансовая программа SIU намного лучше, чем у конкурирующих школ. Но книги могут многому вас научить».

«Как член SSIF я научился строить модели оценки и развивать свои качественные и количественные аналитические способности», — сказал Гири.

Как и его товарищи по команде, Моралес не имел опыта торговли фьючерсами, но он ухватился за возможность расширить свои знания, приняв участие в соревновании, тем более что оно включало «торговлю очень волатильным товаром».

«Было очень сложно определиться с нашей краткосрочной стратегией, поскольку мы знали, что одного роста цен на нефть будет недостаточно, чтобы войти в пятерку лучших в соревновании», — сказал Моралес из Валенсии, Венесуэла. «В SIU я научился думать на ходу и по-другому рассматривать краткосрочные инвестиции. В основном я рассматривал инвестиции как долгосрочную сделку, поэтому такие вещи, как свечные графики, никогда раньше не привлекали моего внимания. Теперь я буду изучать краткосрочные стратегии, основанные на моих личных инвестициях и проектах, связанных со школой».

Моралес получил степень бакалавра в области финансов и является студентом второго семестра программы MBA.

Учиться и делать

Прежде чем получить степень бакалавра в области финансов в мае, Весели соревновался в некоторых торговых симуляторах, даже выиграв пару. Но, как и его товарищ по программе MBA Salukis, он нашел CME Challenge очень напряженным.

Весели сказал, что он тратил не менее 20 часов в неделю, работая над задачей. Большую часть времени они проводили, наблюдая за графиками сырой нефти, ожидая входа и выхода из сделок, проводя фундаментальные исследования нефтяных рынков, следя за событиями на встречах ОПЕК и другими событиями, влияющими на спрос и предложение нефти.

У группы были активные постоянные групповые чаты, еженедельно проводилось несколько командных «совещаний», и она очень усердно работала.

Конкурс CME — это «высоко признанная платформа, в которой участвуют самые способные студенты бизнес-школ из лучших университетов США и мира», — сказал Джон.

«Самой большой проблемой для нас как команды было пересмотреть нашу торговую стратегию в отношении последних 10 дней игры, когда нас выталкивали из первой пятерки 6-7 раз», — сказал Джон. «Конечно, это нервировало. В конце концов, было действительно приятно, что наши стратегии сработали, чтобы переиграть и пережить лучшие команды, что свидетельствует о качестве наших преподавателей, глубине наших программ в SIU и калибре Салюки».

Настоящий гвоздодер

Борьба была напряженной до предела. Гири отметил, что их команда находилась на шестом месте перед последним торговым днем.

«Единственный способ попасть в пятерку лучших — это заработать не менее 100 000 долларов в последний день», — сказал он. «Мы решили пойти на просчитанный риск и заработали почти 150 тысяч долларов за один торговый день, что помогло нам войти в пятерку лучших. Все мы были убеждены, что нам нужно пойти на разумный риск, и все мы придерживались этого консенсуса. Мы также должны были быть осторожны, чтобы ликвидировать все наши позиции и не выйти за пределы наших контрактов. Последний день торгов был захватывающим, нервным и прекрасным опытом для обучения».

Совершив множество умных виртуальных сделок с нефтью, а также несколько мудрых внутридневных сделок, Салюки превратили 500 000 долларов в 1 247 598,75 долларов. Их отделяло всего около 35 000 долларов от четвертого места и менее 230 000 долларов от второго места.

«Наши результаты в этом году обеспечили возврат в период владения почти на 250% после того, как месячное торговое соревнование закончилось из-за первоначального начального капитала, предоставленного всем командам в первый день торгов», — сказал Джон.

Он выразил признательность Перри и другим, которые наставляли салюки и предоставили им полезный опыт, когда они собрались вместе «как команда, верящая во всеобъемлющее совершенство!»

Гири добавил «особый привет капитану нашей команды Адриану, чье терпение, знания и инстинктивные навыки подняли всех нас выше», и сказал, что Перри «невероятный наставник и все другие товарищи по команде, которые были очень хорошо осведомлены в своих правах. , многому меня научил».

Каждый из победивших салюки получил приз в размере 500 долларов за финиш.

Подготовка к карьере

По словам членов команды, участие в конкурсе и попадание в пятерку лучших важно для их резюме. Каждый сказал, что их время в SIU было очень полезным.

Весели надеется стать финансовым аналитиком, а Моралес планирует карьеру в мире корпоративных финансов, но он знает, что банковский и другой применимый опыт очень важен.

«SIU располагает бесчисленными ресурсами, которые помогают мне в достижении моих целей, — сказал Моралес. «Благодаря Студенческому инвестиционному фонду Салуки и помощи всех моих советников и преподавателей я смог заложить основы того, как будет выглядеть моя будущая карьера».

Гири планирует карьеру в банковской сфере, особенно в инвестиционно-банковской сфере. По его словам, в SIU он «научился анализировать бизнес со всех его аспектов: операции, финансы, маркетинг, бухгалтерский учет, исследования и разработки.

Придя в SIU старшим, нетрадиционным студентом, Джон сказал, что нашел то, что ему было нужно, и даже больше. Он вернулся в школу в качестве студента дневного отделения в 2016 году, проработав 11 лет в британском банковском конгломерате из списка Fortune 50.

«SIU сыграл ключевую роль в формировании моих целей и направлении моих карьерных устремлений. Как гордый салюки, я ценю возможность, которую SIU дал мне, чтобы развить свои навыки под руководством первоклассного факультета в Колледже бизнеса и аналитики», — сказал Джон. «Качество нашего учебного плана и программ сыграло важную роль в обеспечении меня ресурсами и признанием, в которых я нуждался как нетрадиционный студент, и создало платформу для меня, чтобы взаимодействовать и сотрудничать с очень талантливыми сверстниками».

Он хочет продолжить учебу в аспирантуре в области финансов и продолжить карьеру в области научных исследований.